I midten af december offentliggør Stockholm Peace Research Institute (SIPRI) traditionelt årets sidste store rapport. Den 14. december blev en opdateret version af Top 100 -rating for de største producenter af våben og militært udstyr frigivet, hvilket afspejler markedets tilstand i 2014. Svenske eksperter har samlet alle tilgængelige data om aktiviteterne i flere dusin forsvarsindustrivirksomheder fra mange lande og samlet dem i en generel vurdering. Lad os overveje en ny rapport.
Generelle tendenser
I en pressemeddelelse, der traditionelt ledsager offentliggørelsen af vurderingen, noterer forlagsorganisationen de vigtigste markedstendenser observeret i den betragtede periode. Denne gang skriver SIPRI, at 2014 igen var præget af en reduktion på det globale våbenmarked, hvorfor sådanne tendenser fortsætter for fjerde år i træk. I sammenligning med 2013 var faldet 1,5%, hvilket giver os mulighed for at betragte det som moderat. Nedskæringerne i 2014 ramte virksomhederne i Nordamerika og Vesteuropa mest. Organisationer fra andre lande har til gengæld øget deres indtægter og markedsandel.
SIPRI bemærker, at virksomheder fra USA fortsat fastholder deres førende positioner på ranglisten. Amerikanske virksomheder tegner sig for 54,4% af det samlede salg af Top 100 -virksomheder. Samtidig faldt salget i USA i løbet af det sidste år med 4,1%. En lignende tilbagegangshastighed blev allerede observeret for flere år siden, i 2012-13. Kun et amerikansk selskab viser vækst. Lockheed Martin øgede sin præstation med 3,9% til 37,5 milliarder dollar, takket være det igen forsvarede sin ret til førstepladsen. SIPRI -analytikere mener, at denne situation i toppen af vurderingen vil fortsætte. For ikke så længe siden købte Lockheed Martin Sikorsky Aircraft, hvilket kun vil øge forspringet over dets forfølgere.
Den samlede mængde af verdens våbenmarked i 2002-2014
I Vesteuropa viste kun Tyskland (9,4%) og Schweiz (11,2%) vækst. Generelt faldt salget i Vesteuropa med 7,4%. Succesen for den tyske og schweiziske industri er forbundet med væksten i indkomster fra ThyssenKrupp (29,5%) og Pilatus Aircraft (24,6%).
På trods af de økonomiske problemer viser den russiske forsvarsindustri fortsat vækst i omsætningen. Takket være dette steg især antallet af russiske virksomheder i SIPRI Top 100 fra 9 til 11. Listen over russiske selskaber i rating blev genopfyldt af High-Precision Complexes holding og OAO RTI im. Mints. Nogle ændringer i listen over russiske virksomheder er relateret til transformationer. Således gav Sozvezdie-bekymringen plads for United Instrument-Making Corporation, der blev organiseret i 2014.
Den bedste vækst blandt russiske virksomheder blev vist af Uralvagonzavod -selskabet, hvis indkomst på militære kontrakter voksede med rekord 72,5%. Almaz-Antey Air Defense Concern klarer sig også godt med en stigning i omsætningen på 23%.
Det bemærkes, at væksten i indtægterne fra den russiske forsvarsindustri er forbundet med en stigning i de offentlige udgifter til forsvar og fremkomsten af nye ordrer fra tredjelande. Som et resultat steg deres salg i 2014 med 48,4% i forhold til 2013. Med hensyn til indkomst for sine medlemsvirksomheder er Rusland den utvivlsomt verdensførende.
Også i deres pressemeddelelse kom SIPRI -specialister ind på emnet ukrainsk salg. I forbindelse med de velkendte begivenheder falder indikatorerne for ukrainske virksomheder. Firmaet "Ukroboronprom" tabte 50,2% af salget, hvorfor det faldt fra 58. til 90. pladsen. En anden ukrainsk virksomhed, Motor Sich, droppede ud af rating på grund af et fald i salget. Årsagen til disse begivenheder er den væbnede konflikt, tabet af det russiske marked samt problemerne med den nationale valuta.
I 2013 tilføjede SIPRI kategorien Emerging Producers til sine placeringer, der har til formål at spore udviklingen i lande, der endnu ikke har vundet en betydelig international markedsandel. I 2014 var Brasilien, Indien, Tyrkiet og Sydkorea inkluderet i denne kategori. Forsvarsindustrien i disse lande tjente i 2014 3,7% af de samlede indtægter fra Top 100 -virksomhederne, og deres samlede indkomst i denne periode steg med 5,1%.
Tyrkiet inkluderede to virksomheder i den nye rating: Aselsan og Turkish Aerospace Industry (TAI). Aselsan øgede salget med 5,6%, men faldt fra 66. til 73. TAI viste til gengæld en stigning på 15,1% og indtastede rating for første gang og nåede 89. pladsen. Analytikere bemærker, at Tyrkiet stræber efter at reducere afhængigheden af udenlandske virksomheder og også fører en aggressiv eksportpolitik. Alle disse faktorer bidrager til væksten i salget af forskellige virksomheder, primært Aselsan og TAI, som var i stand til at komme ind i den nye rating.
SIPRI Top 100 for 2014 omfatter en halv snes asiatiske virksomheder (eksklusive kinesiske), som viser god vækst. Især øgede sydkoreanske organisationer salget med 10,5%.
Markedsledere
Det internationale marked for våben og militært udstyr har længe været delt mellem store aktører, hvorfor den øverste del af SIPRI -rating sjældent undergår store ændringer. Så i top ti er der kun ændret en linje. Det franske selskab Thales faldt fra 10. pladsen til 12., hvilket gav sine direkte "forfølgere" en mulighed for at stige en linje højere. Efter disse ændringer er de ti bedste ledere lukket af det amerikanske selskab L-3 Communications, og bogstaveligt talt på tærsklen til top ti er nu den russiske luftforsvarsbekymring Almaz-Antey.
Ændringer i indkomstniveauet efter land i 2013-14. Rusland viser rekordvækst
Lederen af vurderingen, flere år i træk, er Lockheed Martin -virksomheden fra USA. På trods af de generelle negative tendenser på markedet lykkedes det at øge salget fra 35,49 milliarder dollars i 2013 til 37,47 milliarder i 2014. Samtidig faldt 82% af indtægterne på militære ordrer, og den samlede indkomst udgjorde 45,6 mia.
Andenpladsen blev igen besat af Boeing, som dog ikke er afhængig af militære kontrakter. Af de indtægter på 90.762 milliarder dollars, militære ordrer udgjorde kun 31% - $ 28,3 milliarder. Et år tidligere var militærsalget på 30,7 milliarder dollar. På trods af et mærkbart fald i militærflyindtægterne fastholder Boeing sin andenplads i rangeringen.
Det britiske selskab BAE Systems lukker de tre bedste med et militært salg på $ 25,73 milliarder ud af $ 27.395 milliarder i den samlede omsætning (94%). Ligesom Boeing viste det et fald i salget, men det overordnede markedsklima påvirkede ikke virksomhedens plads i rangeringen.
Den fjerde linje blev igen taget af amerikanerne fra Raytheon, der tjente 21,37 milliarder dollars på militære ordrer. På samme tid faldt 94% af salget med en samlet værdi på 22.826 milliarder på militære produkter. I løbet af 2014 faldt virksomhedens indtægter: et år tidligere beløb de sig til 21,95 mia.
Top fem lukkes af det amerikanske selskab Northrop Grumman. I 2013-14 faldt salget af militære produkter fra $ 20,2 mia. Til $ 19,66 mia. På samme tid tegnede sådanne ordrer sig for 82% af de samlede indtægter på $ 23, 979 mia.
Ifølge de ti SIPRI -skøn omfatter de ti bedste ledere også General Dynamics (USA), Airbus Group (Europe), United Technologies Corp. (USA), Finmeccanica (Italien) og L-3 Communications (USA). Deres indtægter fra levering af militære produkter varierede fra 18,6 (General Dynamics) til 9,81 (L-3 Communications) mia. En mærkbar kløft mellem forskellige virksomheder samt den næsten samtidige vækst og fald af indikatorer fører til, at top ti er næsten uændret.
Russiske virksomheder
SIPRI Top 100 for 2014 omfatter 11 russiske forsvarsvirksomheder. Samtidig indeholder rapporten imidlertid 19 organisationer. Faktum er, at vurderingen "ud af alt" indeholder data om nogle fabrikker og virksomheder, der er en del af større virksomheder. De er ikke fuldgyldige deltagere i vurderingen, men de er ikke desto mindre inkluderet i finaletabellen med et tilsvarende mærke, og deres placering bestemmes i overensstemmelse med de vigtigste finansielle indikatorer. Rusland er denne gang repræsenteret af otte sådanne organisationer.
Almaz-Antey Air Defense Concern viste de bedste resultater i 2014. Salget af luftforsvarssystemer og andre militære produkter med en samlet mængde på $ 8.840 milliarder gjorde det muligt at stige en position i forhold til 2013 og indtage en 11. plads. Indkomstvæksten for året var 800 mio. Bekymringens samlede omsætning sidste år var 9,208 milliarder dollar, hvoraf 96% faldt på militære ordrer.
United Aircraft Corporation flyttede op fra 15. til 14. linje med en årlig indkomst på $ 6,11 milliarder (80% af alt salg på $ 7,674 milliarder). I 2013 leverede flyproducenter produkter til en værdi af 5,53 mia. Ligesom Almaz-Antey viste UAC en høj vækst i procent.
UAC efterfølges af United Shipbuilding Corporation, som formåede at stige fra 17. pladsen til den 15.. Denne stigning blev lettere af væksten i indtægterne fra militære kontrakter fra 5, 11 til 5, 98 mia. Krigsskibe tegnede sig for 82% af ordrerne, og den samlede omsætning for året var $ 7, 329 mia.
Russian Helicopters er rykket op i tre rækker og ligger nu på 23. pladsen. Sidste år leverede han militært udstyr for 3,89 milliarder dollars mod 3,5 milliarder i 2013. Militært udstyr tegnede sig for 90% af ordrerne, mens det samlede salg udgjorde 4,3 milliarder dollar.
For første gang i SIPRI-rating er der United Instrument-Making Corporation, der blev dannet sidste år. Produktionen og salget af militære produkter med en samlet værdi på 3,44 milliarder dollar tillod det at starte fra 24. pladsen. Den samlede omsætning for dette selskab sidste år udgjorde 4,019 milliarder (91% på militære ordrer).
The Tactical Missiles Corporation er rykket op et dusin steder og indtager nu 34. pladsen i vurderingen. I løbet af året steg dens militære indtægter fra 2,23 til 2,81 milliarder dollars (95% af den samlede indkomst på 2,96 milliarder).
Den eneste russiske organisation, der ikke formåede at fastholde eller forbedre sin plads på rangeringen, er United Engine Corporation, der er flyttet fra 36. til 38. pladsen. Årsagen til dette fald kan være et fald i salget med $ 120 millioner til 2,6 milliarder. Militærflymotorer tegner sig imidlertid kun for 61% af den samlede omsætning på 4,267 milliarder dollars.
En anden tilflytter på rangeringen, der repræsenterer Rusland, er holdingen High-Precision Complexes, der starter fra 39. pladsen. Denne organisation beskæftiger sig kun med militære produkter og solgte sidste år produkter til en værdi af $ 2,35 milliarder.
Sukhoi er en del af United Aircraft Corporation, men er inkluderet i vurderingen "ude af konkurrence". Indtægter på 2,24 milliarder (2,32 milliarder dollars i 2013) ville placere den på en 45. plads. Interessante oplysninger om ikke-militære ordrer leveres: ifølge SIPRI solgte virksomheden "Sukhoi" sidste år lignende produkter for kun $ 3 millioner.
I stedet for "Sukhoi" på 45. pladsen er bekymringen "Radioelectronic Technologies" med et salg på niveau med 2,44 milliarder dollars. Stigningen i salget fra 1,85 mia. I 2013 hjalp bekymringen med at stige fra 54. pladsen til 45. Militære kontrakter tegner sig for 82% af salget for i alt 2.731 mia.
Svenske analytikere har ikke fuldstændige oplysninger om salget af det russiske selskab Uralvagonzavod, men de har alligevel indsamlet de tilgængelige data og gjort konklusioner. Ifølge SIPRI -skøn solgte denne organisation i 2014 militære produkter for 1,45 milliarder dollar - 510 millioner mere end i 2013. Dette tillod Uralvagonzavod at rykke op fra 80. pladsen til 61.. Interessant nok tegnede militære ordrer sig kun for 44% af alle indtægter til et niveau på 3.317 milliarder dollar.
Indkomstfordeling mellem lande, der deltager i rangeringen
I 2013 -rangeringen lå Sozvezdie -bekymringen på 85. pladsen. I 2014 blev han en del af United Instrument-Making Corporation, hvorfor han ikke længere er en uafhængig deltager i vurderingen. Ikke desto mindre, takket være væksten i det militære salg fra 910 til 1270 millioner dollars (89% af den samlede omsætning på 1. 428 mia. Kr.), Kunne Sozvezdie -koncernen indtage 66. pladsen.
Den 68. plads kunne forblive hos Irkut -selskabet, som ikke desto mindre er en del af UAC. Denne organisation tjente sidste år 1,706 milliarder dollars, hvoraf 73% eller 1,24 milliarder faldt på militært udstyr. I forhold til 2013 er der et fald i indikatorer - i denne periode tjente Irkut 1,37 milliarder på militære ordrer.
Den 71. plads kunne indtages af Ufa Engine-Building Production Association (UMPO), som er en underafdeling af United Engine-Building Corporation. Sidste år tjente det 1.170 millioner dollars, 70 millioner mere end i 2013. Den samlede omsætning var $ 1.272 milliarder (92% på militære ordrer).
Sevmash -fabrikken, der tilhører United Shipbuilding Corporation, kunne indtage 75. pladsen efter at have tjent 1,04 milliarder i løbet af det seneste år. Den årlige vækst i militære indtægter var kun $ 10 millioner. I alt gennemførte "Sevmash" ordrer til en værdi af 1.339 milliarder dollars - 78% faldt på militære kontrakter.
Linjen herunder kan være MiG -virksomheden, som er en del af UAC. I 2013 og 2014 tjente hun henholdsvis 950 og 1.020 millioner dollars. Desuden vedrørte alle ordrer kun militært udstyr.
Firmaet "Zvezdochka" fra USC tjente sidste år 990 millioner dollars på militære kontrakter, hvilket ville have givet det mulighed for at indtage 80. pladsen.
Admiralty Shipyards gennemførte ordrer med en samlet mængde på 900 millioner (40 millioner mere end i 2013). Krigsskibe tegnede sig for 95% af indtægterne på i alt 946 mio. Sådanne indikatorer ville give fabrikken mulighed for at regne med en 87. plads.
For første gang har organisationen RTI opkaldt efter V. I. Mints, beskæftiger sig med produktion af radioelektronik. I 2013-14 forbedrede det sine indtægter fra $ 780 til $ 840 millioner (45% af alle kontrakter til en værdi af $ 1.844 milliarder). Det er bemærkelsesværdigt, at denne organisation i 2013 næsten kom ind på bedømmelsen og stoppede på en 101. plads. Nu har hun rejst et dusin stillinger og er blevet en fuld deltager i "konkurrencen".
***
Ifølge Stockholm Peace Research Institute er de vigtigste tendenser på det internationale marked for våben og militært udstyr uændrede. Den samlede markedsresultat falder, hvor nogle lande vokser i andel og andre falder i salget. På trods af alle disse tendenser forbliver de ti bedste ledere næsten uændrede, mens virksomhederne i den russiske forsvarsindustri generelt viser en stabil vækst. En god demonstration af denne vækst er stigningen i antallet af russiske virksomheder fra 9 til 11 samt adskillige organisationers indtog "ude af konkurrence".
Desværre tager SIPRI for lang tid at behandle dataene og udarbejde en vurdering af våbenproducenter. Rapporten offentliggøres først ved udgangen af året efter den, der behandles. Således vil ændringer på markedet i år samt nye indikatorer for indenlandske og udenlandske virksomheder blive opsummeret i en ny rating og kun offentliggjort et år senere. Ikke desto mindre vil SIPRI inden det offentliggøre flere andre rapporter om tilstanden på verdens våbenmarked, hvilket betyder, at eksperter og den interesserede offentlighed i løbet af det næste år ikke står uden stof til eftertanke.
Pressemeddelelse rapport:
Rapportens fulde tekst:
