På HeliRussia-2012 præsenterer Rosoboronexport en lang række russiskfremstillede helikoptere i militære og militære transportversioner.
Til åbningen af HeliRussia-2012-udstillingen offentliggør TsAMTO statistiske data om det globale militærhelikoptermarked.
Ifølge TsAMTO, i 2012-2015. helikoptere vil indtage andenpladsen i strukturen af verdens militære eksport, næst efter militærfly i kategorierne konventionelle våben.
Militære helikoptere (herunder angrebshelikoptere, anti-ubåde og marine patrulje helikoptere, tunge transport helikoptere og flerbrughelikoptere) vil se den mest betydelige andel vækst i den samlede balance i verdens våbenhandel.
Til sammenligning: i 2008-2011. militære helikoptere med hensyn til eksportmængde placeret fjerde blandt alle kategorier af konventionelle våben (giver til militære fly, samt kategorierne "pansrede køretøjer" og "flådeudstyr") med eksportsalg for et beløb af 21, 23 milliarder dollars. I 2012-2015. mængden af eksportsalg forventes at beløbe sig til mindst 51,5 milliarder dollars. Med denne indikator flytter kategorien "militære helikoptere" straks fra 4. til 2. pladsen.
Beregningen omfatter leverancer af nye helikoptere, licenserede programmer, leverancer fra de eksporterende landes væbnede styrker, reparation og modernisering. Værdien af forsyningen anslås i aktuelle amerikanske dollars på tidspunktet for kontraktindgåelsen. Beregningen blev foretaget fra begyndelsen af april 2012.
Rusland på det globale militærhelikoptermarked
Rusland er en af verdens førende inden for militærhelikopterindustrien. I de senere år har produktionen af russiske helikoptere årligt været stigende med 20-30%, og ifølge prognoser vil Rusland inden 2015 besætte mindst 15% af verdens helikoptermarked.
Russian Helicopters OJSC (en del af OJSC OPK Oboronprom) planlægger at levere omkring 3,6 tusinde helikoptere i 2011-2020, inklusive 1420 enheder. - civile og 2180 enheder. - militær (ifølge materialer fra Ministeriet for Industri og Handel i Den Russiske Føderation).
Leveringsvolumen for 2011 blev anslået til 267 køretøjer for 2015 - 324 køretøjer til 2020 - 442 køretøjer.
Det antages, at andelen af russiske helikoptere i den samlede balance i verdensforsyninger vil stige fra 11% i 2011 til 17% i 2020.
Eksportdelen af leverancer af helikoptere fremstillet af virksomhederne i de russiske helikoptere, der tager hensyn til leverancer i henhold til kontrakter gennem Rosoboronexport, udgør årligt omkring 50% af den samlede forsyning med små årlige udsving.
Af de 2.180 militære helikoptere, der er planlagt at blive leveret i 2011-2020, vil lidt over 1.000 helikoptere blive leveret under den russiske hærs statsforsvarsordre. De resterende helikoptere (ca. 1.150 køretøjer) er planlagt til at blive eksporteret.
Rosoboronexport promoverer til forskellige regioner i verden militære transporthelikoptere af Mi-17-typen, transport- og kamphelikoptere Mi-35M og Mi-35P, kamphelikoptere Mi-28N og Ka-52, tungtransporthelikoptere Mi-26T2 samt lette multifunktionelle helikoptere Ka-226T og andre maskiner. Disse helikoptere er ikke alene ikke ringere end udenlandske modeller, men overgår dem i mange henseender.
Ifølge Rosoboronexport presseservice er mængden af militære helikopterleverancer gennem Rosoboronexport i løbet af de sidste fem år firedoblet og steg fra 15 leverede helikoptere i 2007 til 99 helikoptere i 2011. Desuden i alt i perioden fra 2001 til 2011. Rosoboronexport har leveret mere end 420 helikoptere til 33 lande i verden.
I slutningen af 2011 faldt de tal, som Rosoboronexport annoncerede, praktisk talt sammen med TsAMTO's (forskellen er kun få biler).
Resultaterne for 2011 blev de mest imponerende med hensyn til helikoptereksportmængder i Ruslands moderne historie, derfor diskuteres resultaterne for 2011 mere detaljeret nedenfor.
I vurderingen af de 10 mest betydningsfulde begivenheder i segmentet eksport af militærhelikopterteknologi i Rusland i slutningen af 2011 inkluderede TsAMTO to kontrakter og 8 leveringsprogrammer (under tidligere indgåede aftaler).
På nuværende tidspunkt fortsætter Rusland med at deltage i flere internationale udbud om levering af militært helikopterudstyr. For en række af dem har Rusland en god chance for succes. Samtidig skal det bemærkes, at Ruslands største fiasko i 2011 var det indiske luftvåbens tab i et udbud om levering af angrebshelikoptere.
Ved fordelingen af steder i rangeringen blev der ikke kun taget hensyn til mængder af kontrakter eller forsyningsprogrammer, men også deres betydning med hensyn til udsigterne for yderligere udvikling af samarbejdet med et bestemt land, en bestemt region samt "nyheden" "på et bestemt marked.
Førstepladsen i TSAMTO-rating i slutningen af 2011 er Rosoboronexports kontrakt med den amerikanske hærkommando om levering af 21 Mi-17V-5 militære transporthelikoptere til den afghanske hær.
Efterfølgende steder i rangeringen optages af følgende programmer.
2. Starten på implementeringen af programmet med Indien til levering af 80 Mi-17V-5 helikoptere i henhold til kontrakten, der blev underskrevet i december 2008.
3. Gennemførelse af kontrakten med Kina om levering af Ka-31 helikoptere.
4. Kontrakt med Sri Lanka om levering af 14 Mi-171 helikoptere.
5. Gennemførelse af kontrakten med Peru om levering af to Mi-35P og seks Mi-171Sh helikoptere.
6. Afslutning af leverancer af 22 Mi-171E-helikoptere fra det irakiske luftvåben.
7. Levering af to Mi-171E-helikoptere under kontrakt med Argentina.
8. Program for levering af Mi-17V-5 helikoptere til Indonesien.
9. Levering af tre Mi-17V-5 helikoptere til Thailand.
10. Start af leverancer af Mi-35M-helikoptere til Aserbajdsjan (udover køb af Mi-35M udføres en række store programmer til levering af helikopterudstyr, herunder Mi-17-1V, med Aserbajdsjan).
I 2011 implementerede Rusland mere end et dusin flere programmer med udenlandske kunder i segmentet militærhelikopter, som ikke var inkluderet i TOP-10 (dette gælder både forsyningsprogrammer og indgåelse af nye kontrakter). Især er det lande som Algeriet (forhandlinger), Armenien (forsyninger), Brasilien (kontrakt i gang), Venezuela (kontrakt i gang), Ghana (forhandlinger), Kenya (forsyninger), Mexico (kontrakt), Myanmar (forsyninger), Polen (forsyninger), Syrien (forsyninger), Ecuador (forsyninger) og andre.
Nedenfor følger en sammenfattende analyse af fire typer helikoptere for en mere omfattende vurdering af det globale militærhelikoptermarked. Kun leverancer af nye helikoptere er inkluderet i beregningen. Beregningen blev foretaget fra begyndelsen af april 2012.
Verdensmarkedet for nye angrebshelikoptere i 2008-2015
I den kommende 4-årige periode (2012-2015) vil mængden af eksportsalg af nye angrebshelikoptere udgøre 220 enheder. til et beløb på $ 14,4 mia. i tilfælde af opfyldelse af leveringsplaner for nuværende kontrakter, erklærede hensigter og igangværende udbud.
I den foregående 4-årige periode (2008-2011) blev mindst 41 nye angrebshelikoptere til en værdi af 1,35 milliarder dollar eksporteret eller fremstillet under licens.
I alt i perioden 2008-2011. 118 angrebshelikoptere blev eksporteret for 1,63 milliarder dollars. Samtidig udgjorde salgsmængden af nye angrebshelikoptere 34,7% af det samlede antal og 83,1% af værdien af globale forsyninger.
Procentmæssigt er stigningen i udbuddet af nye angrebshelikoptere i 2012-2015. i forhold til 2008-2011 beløber sig til 436% kvantitativt og 967% i værdi. Dette er en hidtil uset markedsvækst blandt alle kategorier af konventionelle våben.
I 2008-2011. den gennemsnitlige efterspørgsel efter moderne angrebshelikoptere på det internationale marked var 10 fly om året. I den næste periode vil den årlige efterspørgsel stige til 55 enheder.
I nedenstående rangering er de leverende lande rangeret efter antallet af nye angrebshelikoptere, der er leveret og planlagt til levering (i henhold til den nuværende portefølje af ordrer) i perioden 2008-2015.
Førsteplads i vurderingen af leverandører af nye angrebshelikoptere i perioden 2008-2015. besat af USA (140 biler til en værdi af 13,08 milliarder dollars). I 2008-2011. 6 nye AH-64 Apache-helikoptere blev eksporteret for et beløb på $ 445 millioner (inklusive våben og service i hele livscyklussen). I 2012-2015. der er planlagt en hidtil uset stigning i forsyninger - 134 køretøjer til en værdi af 12.636 milliarder dollars. Generelt kan det erklæres, at USA vil forblive utilgængelige for konkurrenter i dette markedssegment på mellemlang sigt.
Andenpladsen er besat af Rusland (69 biler til en værdi af 1,32 milliarder dollars). Russiske angrebshelikoptere er i stabil efterspørgsel på udenlandske markeder: i 2008-2011. 21 biler blev eksporteret for et beløb på 400 millioner dollars. For perioden 2012-2015 ordreporteføljen kan udgøre 48 nye helikoptere for et beløb på 920 millioner dollars (i beregningen, bortset fra kontrakter, tages der hensyn til de erklærede intentioner om direkte levering).
Tredjepladsen med starten af produktionen i 2012 i Tyrkiet af A-129 "Mangusta" -helikoptere indtages af Italien (38 maskiner til en værdi af 877 millioner dollars). Beregningen blev foretaget baseret på de samlede deklarerede omkostninger ved det licenserede program.
Fjerdepladsen med den første og hidtil eneste eksportkontrakt med Australien om flerbrudsangrebshelikopteren AS-665 "Tiger" er besat af Frankrig (10 fly til en værdi af 448 millioner dollars i den første fireårsperiode). Disse leverancer tilskrives Frankrig som hovedentreprenør for programmet.
Femte sted med den første levering i 2010 af angrebsversionen af Z-9WA-helikopteren til Kenya er Kina (4 fly til en værdi af $ 60 millioner).
I henhold til TsAMTO -metoden omfatter den "nye" kategori leverancer af nye angrebshelikoptere, licenserede programmer samt leverancer af helikoptere fra de eksporterede væbnede styrker, opgraderet til niveauet for praktisk talt nye maskiner med forlænget levetid, prisen heraf på leveringstidspunktet mere end 50% af omkostningerne ved en ny helikopter af samme type i samme tidsperiode, men ikke mindre end $ 10 millioner.
Verdensmarkedet for nye anti-ubåde og marine patrulje helikoptere i 2008-2015
I den kommende 4-årige periode (2012-2015) vil mængden af eksportsalg af nye anti-ubåde og marine patruljehelikoptere udgøre 139 enheder. beløb på 6, 78 milliarder dollars i tilfælde af opfyldelse af leveringsplaner for nuværende kontrakter, erklærede hensigter og igangværende udbud.
I den foregående 4-årige periode (2008-2011) blev mindst 117 nye PLO-helikoptere til en værdi af 3,87 milliarder dollar eksporteret eller fremstillet under licens.
I alt i perioden 2008-2011. 124 helikoptere blev eksporteret for 3,88 milliarder dollars. På samme tid udgjorde salget af nye PLO -helikoptere 94, 35% af det samlede antal og 99, 8% af omkostningerne ved globale forsyninger.
Procentmæssigt er væksten i leverancer af nye helikoptere i dette segment i 2012-2015 i forhold til 2008-2011 beløber sig til 18,8% kvantitativt og 75,2% i værdi.
I 2008-2011. den gennemsnitlige efterspørgsel efter moderne anti-ubåde og maritime patruljehelikoptere på verdensmarkedet var 30 fly om året. I den næste 4-årige periode vil den årlige efterspørgsel stige til 35 enheder.
I nedenstående rangering er leveringslandene rangeret efter antallet af nye PLO-helikoptere, der er leveret og planlagt til levering (i henhold til den nuværende ordreportefølje) i perioden 2008-2015.
Førsteplads i vurderingen af leverandører af nye anti-ubåde og marine patrulje helikoptere i perioden 2008-2015. besat af USA (155 biler til en værdi af 6, 7 milliarder dollars). Amerikanske PLO-helikoptere er i stabil efterspørgsel på udenlandske markeder: i 2008-2011. 65 biler blev eksporteret for et beløb på 2,14 milliarder dollars, ordrebogen for perioden 2012-2015. er 90 nye helikoptere til en værdi af 4,589 milliarder dollars. I betragtning af de igangværende internationale udbud vil USA sandsynligvis yderligere styrke sin position i dette markedssegment.
Andenpladsen indtages af Tyskland med den seneste udvikling inden for den europæiske forsvarsindustri - en flådeversion af NH -90 -helikopteren (38 maskiner til en værdi af 1.424 milliarder dollars). I 2008-2011.19 biler blev eksporteret til et beløb af 755, 4 millioner dollars, ordrebogen for perioden 2012-2015. er 19 nye helikoptere til en værdi af 668, 2 millioner dollars. Disse leverancer er blevet debiteret Tyskland som hovedentreprenør for programmet.
Tredjepladsen med Ka-28 og Ka-31 helikoptere indtages af Rusland (29 fly til en værdi af $ 791 millioner). I 2008-2011. 23 maskiner blev eksporteret for et beløb på 659 millioner dollars, i den anden periode er ordrebogen i øjeblikket 6 nye helikoptere til et beløb på 132 millioner dollars.
Fjerdepladsen med den eneste kontrakt for levering af en flådeversion af Z-9EC-helikopteren til Pakistan indtages af Kina (6 maskiner til en værdi af omkring $ 60 millioner i den første 4-årige periode).
Femtepladsen med Super Links-300 PLO-helikopteren til Algeriet indtages af Storbritannien (4 fly til en værdi af 280 millioner dollars). Leveringen blev afsluttet i 2010.
I kategorien "udbud" i 2014-2015 det er planlagt at købe 24 anti-ubådshelikoptere til et beløb af 1,39 mia. dollars, hvilket kan justere leverandørernes position i den nuværende rating betydeligt.
Ifølge TsAMTO -metoden omfatter den "nye" kategori leverancer af nye PLO -helikoptere, licenserede programmer samt leverancer af helikoptere fra de eksporterende landes væbnede styrker, opgraderet til niveauet for praktisk talt nye maskiner med forlænget levetid, prisen hvoraf på leveringstidspunktet er mere end 50% af omkostningerne en ny helikopter af samme type i samme tidsperiode, men ikke mindre end $ 10 millioner.
Verdensmarkedet for nye tungtransporthelikoptere i 2008-2015
I den kommende 4-årige periode (2012-2015) vil salget af nye tunge militære transporthelikoptere udgøre 76 enheder. beløb på 5, 62 milliarder dollars i tilfælde af opfyldelse af leveringsplaner for nuværende kontrakter, erklærede hensigter og igangværende udbud.
I den foregående 4-årige periode (2008-2011) blev mindst 13 nye tunge militære transporthelikoptere til en værdi af 642 millioner dollars eksporteret eller fremstillet under licens.
I alt i perioden 2008-2011. 14 tunge helikoptere blev eksporteret for 650 millioner dollars. På samme tid udgjorde salget af nye helikoptere 92,8% af det samlede antal og 98,8% af omkostningerne ved globale forsyninger.
Procentmæssigt er væksten i leverancer af nye helikoptere i dette segment i 2012-2015 i forhold til 2008-2011 beløber sig til 484,6% kvantitativt og 775,7% i værdi.
I 2008-2011. den gennemsnitlige efterspørgsel efter moderne tunge militære transporthelikoptere på verdensmarkedet var 3 fly om året. I den næste 4-årige periode vil den årlige efterspørgsel stige til 19 enheder. Dette er en hidtil uset stigning i forsyningerne i dette markedssegment. I nedenstående rangering er leveringslandene rangeret efter antallet af nye tunge transporthelikoptere, der er leveret og planlagt til levering (i henhold til den nuværende ordreportefølje) i perioden 2008-2015.
Førsteplads i vurderingen af leverandører af nye tungtransporthelikoptere med forskellige versioner af CH-47 Chinook i perioden 2008-2015. besat af USA (71 biler til en værdi af 5, 604 milliarder dollars). I 2008-2011. 11 biler blev eksporteret for et beløb på 602 millioner dollars, mængden af leverancer i perioden 2012-2015. kan beløbe sig til op til 60 nye biler til en værdi af 5 milliarder dollars.
Andenpladsen indtages af Rusland med Mi-26 helikopteren (3 fly til en værdi af 60 millioner dollars). I 2008-2011. 2 biler blev eksporteret for et beløb på 40 millioner dollars, for perioden 2012-2015. mens der er en ordre på en helikopter fra et kinesisk civilt selskab (i en brandbekæmpelsesversion). Det skal bemærkes, at Rusland gennemfører en række programmer med udenlandske kunder til reparation og modernisering af Mi-26, som ikke er inkluderet i denne beregning.
I øjeblikket afholdes der kun ét bud på køb af 15 fly af denne klasse (Indian Air Force), hvis resultater endnu ikke er opsummeret.
Ifølge TsAMTO -metoden omfatter den "nye" kategori leverancer af nye tungtransporthelikoptere, licenserede programmer samt leverancer af maskiner fra de eksporterende landes væbnede styrker, opgraderet til niveauet for praktisk talt nye maskiner med forlænget levetid, hvis pris på leveringstidspunktet er mere end 50% af omkostningerne ved en ny helikopter af samme type i samme tidsperiode, men ikke mindre end $ 10 millioner.
Verdensmarkedet for nye multi-purpose helikoptere i 2008-2015
I den kommende 4-årige periode (2012-2015) vil salget af nye multifunktionelle helikoptere udgøre 1.158 fly til en værdi af $ 24,72 milliarder, hvis leveringsplanerne for nuværende kontrakter, erklærede intentioner og igangværende udbud overholdes.
I den foregående 4-årige periode (2008-2011) blev mindst 1.007 nye universalhelikoptere til en værdi af 15,43 milliarder dollar eksporteret eller fremstillet under licens.
I alt i perioden 2008-2011. 1225 biler blev eksporteret til et beløb af 15, 96 milliarder dollars. På samme tid udgjorde salgsmængden af nye flerbrughelikoptere 82,2% af det samlede antal og 96,7% af omkostningerne ved globale forsyninger.
Procentmæssigt er væksten i leverancer af nye multifunktionelle helikoptere i 2012-2015. i forhold til 2008-2011 vil beløbe sig til 15% kvantitativt og 71, 26% i værdi.
I 2008-2011. den gennemsnitlige efterspørgsel efter moderne flerbrughelikoptere på verdensmarkedet var 252 fly om året. I den næste 4-årige periode vil den årlige efterspørgsel stige til 290 enheder.
Nedenfor er de leverende lande rangeret i rangeringen efter antallet af leverede eller planlagte levering af maskiner i perioden 2008-2015. (det skal bemærkes, at placeringen af landene i rangeringen efter værdien af leverede og bestilte køretøjer vil være anderledes).
Førsteplads i vurderingen af leverandører af flerbrughelikoptere med hensyn til antallet af leverede og bestilte maskiner for perioden 2008-2015. er besat af Frankrig (696 biler til en værdi af 7, 974 milliarder dollars). Hvad angår værdi, ligger Frankrig på andenpladsen.
Væksten i efterspørgslen efter helikoptere i det europæiske konsortium "Eurocopter" er indlysende: i 2008-2011. 331 nye helikoptere til en værdi af 3,25 milliarder dollar blev eksporteret i 2012-2015. den forventede salgsmængde er 365 biler til et beløb af 4.719 milliarder dollars.
I betragtning af de seneste væksttendenser på markedet kan franske producenter i den anden 4-års periode øge deres ydeevne betydeligt efter afslutningen af igangværende internationale udbud. Det skal dog bemærkes, at Frankrig er førende i klassen af lette helikoptere, i modsætning til Rusland og USA, der hovedsageligt leverer mellemstore helikoptere i dette segment.
Rusland ligger nummer to i mængde (492 køretøjer til en værdi af 6,15 milliarder dollars). Med hensyn til værdi ligger Rusland på en fjerdeplads.
I 2008-2011. 278 biler blev eksporteret for et beløb af 2, 792 milliarder dollars, for perioden 2012-2015. ordrebogen er indtil videre 214 nye helikoptere til et beløb af 3, 362 milliarder dollars. Dette tal for Rusland er langt fra endeligt, og ved udgangen af 2012 kan det stige.
Tredjepladsen i vurderingen med hensyn til kvantitative parametre indtages af USA (355 biler til en værdi af 10,2 milliarder dollars). Med hensyn til værdi rangerer USA først.
I 2008-2011. 158 biler blev eksporteret for et beløb af 3, 217 milliarder dollars, ordrebogen for perioden 2012-2015. er 197 nye helikoptere til en værdi af 6, 983 milliarder dollars.
Italien indtager fjerdepladsen med hensyn til antallet af leverede og bestilte køretøjer (191 køretøjer til en værdi af 4, 254 milliarder dollars). Med hensyn til værdi ligger Italien på en femteplads.
I 2008-2011. 153 biler blev eksporteret for et beløb på 2,919 milliarder dollars, for perioden 2012-2015. den nuværende ordrebog er 38 nye helikoptere indtil videre.
Femtepladsen med hensyn til kvantitative parametre med den seneste fælles europæiske udvikling - NH -90 -helikopteren - besættes af Tyskland (145 fly til en værdi af 7,67 milliarder dollars). Denne type helikoptere tilskrives Tyskland som hovedentreprenør for programmet. Værdimæssigt ligger Tyskland på tredjepladsen.
I 2008-2011. 71 nye helikoptere blev eksporteret for et beløb af 3, 131 milliarder dollars, for perioden 2012-2015. ordrereserven er 74 biler til et beløb af 4.535 milliarder dollars.
Sjettepladsen med Z-9-helikoptere (en version af SA-365 Dauphin-helikopteren produceret under en fransk licens) indtages af Kina (47 fly til en værdi af 503,8 millioner dollars). I 2008-2011. 4 biler blev eksporteret for et beløb på 30 millioner dollars, for perioden 2012-2015. ordrereserven er 43 nye helikoptere til et beløb af 473,8 millioner dollars.
Syvendepladsen med levering af helikoptere SA-315B "Lama" og lette flerbrughelikoptere "Dhruv", fremstillet under en fransk licens, indtages af Indien (10 fly til en værdi af 76,5 millioner dollars).
Ottendepladsen med W-3 "Sokol" -helikopteren (version af den russiske Mi-2-helikopter) indtages af Polen (10 fly til en værdi af 859,8 millioner dollars). I den første 4-årige periode blev 2 helikoptere eksporteret for et beløb på 14 millioner dollars, i den anden periode er den forventede leveringsvolumen 8 enheder. til et beløb på 59,8 millioner dollars.
I kategorien "udbud" i 2014-2015 det er planlagt at købe 219 multifunktionelle militære transporthelikoptere til en værdi af 3,252 milliarder dollars, hvilket kan foretage justeringer af fordelingen af eksportlande i den nuværende rating.
I henhold til TsAMTO -metoden omfatter den "nye" kategori leverancer af nye multifunktionelle helikoptere til en pris, licenserede programmer samt leverancer af helikoptere fra væbnede styrker i eksportlande, opgraderet til niveauet for praktisk talt nye maskiner med en udvidet service levetid, hvis pris på leveringstidspunktet er mere end 50% af omkostningerne ved en ny helikopter af samme type i samme tidsperiode, men ikke mindre end $ 3 millioner.
