Efter fjernelsen af APS fra bevæbning af hærenheder blev den brugt i specialtjenesteenheder. I 1993 blev der efter ordre fra indenrigsministeriet forsøgt moderniseret APS. Den modificerede pistol var planlagt til at erstatte 5, 45 mm og 7, 62 mm Kalashnikov overfaldsgeværer, som er farlige i byforhold. Men af en række årsager stoppede dette arbejde helt i begyndelsen. I slutningen af samme år indgår Ministeriet for Indre Anliggender en aftale med Tula TsKIBSOO om udvikling af en ny automatisk pistol med plads til 5, 45 MPT. Temaet, der blev betroet holdet under ledelse af Igor Yakovlevich Stechkin, og derefter pistolen, blev navngivet "Dart".
Den lave effekt og svage stopeffekt af 5, 45 mm patronen begrænsede betydeligt omfanget af det nye våben. Allerede i juli 1995 er OTs-23 "Dart" -pistolen planlagt til at blive ændret under 9x19 "Parabellum" -patronen. Den nye udvikling interesserede indenrigsministeriet, og ved udgangen af samme år modtog TsKIBSOO en ordre om udvikling af en 9 mm automatisk pistol, men kammer til den indenlandske 9x18 PM patron i standard og forstærkede versioner. I april 1996 blev den første prøve af en 9 mm automatisk pistol fremstillet, der fik navnet OTs-ZZ "Pernach", og i juli 2002 blev den præsenteret på en international udstilling i Moskva.
"Pernach" arvet fra "Dart" den oprindelige ordning for automatisk drift: for at reducere rekylens indvirkning på nøjagtigheden af automatisk affyring (med en gratis lukkerordning) har begge pistoler en bevægelig tønde. I OTs-ZZ, efter skuddet, ruller bolten 70 mm tilbage og rammer den massive fjederbelastede tønde, som den fortsætter med at bevæge sig i yderligere 5 mm. På grund af stødfastgørelsen af tønderens masse til boltens masse reduceres sidstnævntes hastighed betydeligt. Når de når den bageste position, begynder tønde og bolt under påvirkning af deres fjedre at bevæge sig fremad. Efter 5 mm stopper tønden, og bolten fortsætter med at bevæge sig og sender den næste patron fra magasinet med to rækker til kammeret.
Til sammenligning har begge pistoler en dobbeltvirkende udløsermekanisme. Den medfølgende sikring låser pålideligt tændstiften, bolten, hammeren og aftrækkeren, hvilket giver fuldstændig sikkerhed ved håndtering af en ladet pistol, og sikringen kan tændes både når hammeren slippes, eller når aftrækkeren er spændt. Sikringen fungerer i øvrigt også som brandoversætter. Til skydning fra begge hænder laves sikkerhedsflag og magasinlås symmetrisk. Indikatoren for tilstedeværelsen af en patron i kammeret er mærkbar visuelt og ved berøring. Bagsynet og forsynet er udstyret med skær, der letter sikringen mod skumringen.
For at reducere "kastet" ved affyring har "Pernach" en gaskompensator. Når kuglen passerer i boringen, kommer pulvergasserne ind i lukkerhusets hulrum og reflekteres opad. Denne enkle og effektive enhed har imidlertid ulemper: den førte ikke kun til stigningen i pistolens længde, men gør det også svært at skyde fra positioner, hvor våbnet er placeret tæt på skytten, for eksempel ved skydning fra hofte. Når en genstand, f.eks. En brugt patronhylster, kommer ind i kompensatorhulen, opstår der desuden en forsinkelse.
Men med al den eksterne lighed er "Pernach" kvalitativt forskellig fra "Dart", og ikke kun i kaliber. En patron af 9 mm kaliber med en højere standseffekt af en kugle gjorde det muligt at opgive konceptet med at akkumulere skader på grund af et hurtigt tredobbelt slag på målet. OTs-ZZ mangler en afskæringsmekanisme med tre skud, og brandhastigheden er reduceret fra 1800 til 850 runder i minuttet. For at øge stabiliteten ved fyring modtog den mere kraftfulde Pernach en aftagelig bestand (OTs-23 manglede en bestand i TTZ), men på grund af sin korte længde er en sådan bestand kun egnet til dværge. Om nødvendigt kan en laserbetegnelse og en enhed til lydløs og flammeløs installeres på pistolen.
