Er russiske producenter i stand til at give indenlandske olie- og gasselskaber det nødvendige udstyr i den nærmeste fremtid?
På baggrund af USA's og EU-sanktionerne mod Rusland åbner et såkaldt "vindue af muligheder" for russiske industrielle forretningsmænd, herunder producenter af olie- og gasudstyr. På trods af at russiske olie- og gasproducenter i løbet af de sidste 15-20 år foretrak at købe importeret udstyr, fortsatte og fortsætter en række indenlandske virksomheder med at producere borerigge, ventiler, filtre, pumpe- og kompressorudstyr og andre produkter. Desuden i mange tilfælde en, der ifølge eksperter konkurrerer på lige fod med udenlandske kolleger. Men forbrugerne, på trods af de eksisterende sanktioner, foretrækker stadig ved enhver lejlighed at henvende sig til udenlandske partnere. Der opstår en paradoksal situation - russiske producenters produkter er efterspurgte og konkurrencedygtige i udlandet, men af en eller anden grund opstår der nogle gange alvorlige problemer med salget i landet.
Hvad har vi?
Den mest magtfulde klynge af olie- og gasteknik og industriel videnskab blev dannet i Rusland tilbage i Sovjetunionens dage. I det store og hele er det netop på grund af dette, at vores land er blevet den største producent og derefter eksportør af olie og gas i verden. Mange af de eksisterende indenlandske løsninger blev imidlertid udviklet inden midten af 1980'erne. Perestroika begyndte, og æraen med sovjetisk F & U sluttede.
I 90'erne fik mineselskaber adgang til fri adgang til udenlandske markeder, og som følge heraf begyndte de at danne kraftfulde valutaresurser. Naturligvis vendte russisk olie- og gasproduktion blikket mod udenlandske producenter. Skiftet til udenlandsk udstyr blev i høj grad lettet af ankomsten af verdens olieservicegiganter, såsom Schlumberger, Halliburton, Weatherford og Baker Hughes, på det russiske marked, der foretrak at arbejde på russiske felter med velkendt importeret udstyr (hvoraf nogle ofte er produceret af deres datterselskaber). Ordrestrømmen på udstyr fra russiske producenter svækkede gradvist, hvilket efterlod de fleste af dem ingen midler til F&U og teknologisk udvikling. Det skal også bemærkes, at mange virksomheder bogstaveligt talt måtte kæmpe for at overleve i 90'erne.
Resultatet er, som vi kan se, indlysende. Ifølge energiministeriet tegner importeret udstyr nu op til 60 procent af olie- og gasudstyrsmarkedet. I dag har vi en situation, der er tæt på kritisk. Vi kan endda tale om et ret hurtigt og fuldstændigt tab af grundproduktion og videnskabelige og tekniske kompetencer fra russisk videnskab og industri, og som følge heraf taber hele sektorer inden for olie- og gasteknik (borerigge importeres aktivt fra Kina, pumper fra Storbritannien, Schweiz og Italien, kompressorer fra USA og Tyskland, elmotorer fra Japan, Tyskland og Italien).
Retfærdigvis skal det bemærkes, at en række teknologier i Rusland ikke modtog passende udvikling på grund af forskellige objektive årsager. Så indtil for nylig var teknologier til udvinding af svært genvindelige olie- og gasreserver, olie- og gasproduktion på havhylden simpelthen ikke efterspurgt i vores land, og teknologien til flydende naturgas blev ikke udbredt. Derudover har der af en række årsager været en mærkbar forsinkelse inden for anvendt software. Det er på disse områder, at spørgsmålene om importsubstitution er mest akutte, og deres overvindelse vil kræve en stor indsats fra alle.
De højere magtområder forstår dette. Derfor er det nu, i forbindelse med en mulig stramning af sektorsanktioner, nødvendigt hurtigt at føre en politik med importerstatning. Lederen af industri- og handelsministeriet Denis Manturov meddelte for nylig, at det i forbindelse med afgang fra vestlige servicevirksomheder og producenter af olie- og gasudstyr er nødvendigt at sikre udskiftning af import med et indenlandsk produkt i et accelereret tempo.
Ifølge den plan, der blev udviklet af energiministeriet, bør Rusland i 2020 reducere andelen af importen i olie- og gaskomplekset fra 60 til mindst 43 procent.
På mellemlang sigt frem til 2018 omfatter de prioriterede områder for importsubstitution frembringelse og produktion af katalysatorer til olieraffinaderier og petrokemikalier, kompressorer til flydende naturgas, gasturbiner med høj effekt og pumpe- og kompressorudstyr. Der vil også blive arbejdet med at skabe software til boring og produktion af kulbrinter, udvikling af vanskeligt genvindelige reserver. Og på længere sigt (frem til 2020) vil det være muligt at "slippe af med" dyre udenlandske produkter endnu mere.
Driften af udenlandsk udstyr i Rusland har altid ikke været blottet for en række særegenheder, men i sandhed problemer. For det første har importeret udstyr selv altid været mange gange dyrere, og i dag på grund af svækkelsen af rubelen mod dollaren og euroen begynder denne faktor at spille en afgørende rolle. For det andet, hvis reparationer er påkrævet, vil reservedele koste helt andre penge end for eksempel et år eller to siden. Og endelig kræver vedligeholdelses- og reparationsarbejde ofte tilstedeværelse af udenlandske specialister. Det tager tid at ringe til dem og ankomme til stedet, men hvad nu hvis det ikke venter?
På trods af dette bevæger russiske kunder sig stadig meget langsomt mod indenlandske leverandører. Deres tilgang er som regel denne: Lad maskinbyggerne selv udvikle det udstyr, vi har brug for, og vi vil afgive ordrer til nye udviklinger efter alle de nødvendige tests og flere års eksperimentel drift. Samtidig viser den globale erfaring, at kunder og entreprenører kun kan og bør arbejde sammen i form af teknologiske eller endda strategiske alliancer for at arbejde på oprettelsen af en ny produktlinje. Så det viser sig at være hurtigere og mere rentabelt for begge parter.
Samtidig er det vigtigt at bemærke, at en betydelig del af den nomenklatur, der er nødvendig for olie- og gaskomplekset, allerede er produceret (og ikke dårligt!) I Rusland eller hurtigt kan mestres af indenlandske maskinbyggere i samarbejde med forbrugere.
Hvem tager det?
Markedet for udstyr til olie- og gasproduktion og -forarbejdning er næsten det eneste i Rusland, der vil vokse i den nærmeste fremtid - ifølge prognosen fra industri- og handelsministeriet vil russiske olie- og gasselskaber øge omkostningerne under denne post med 31 procent i de næste tre år - til 19,1 milliarder dollar. Det eneste spørgsmål er - hvor mange af disse penge får de russiske leverandører?
I mellemtiden kom analytikere fra Deloitte til en interessant konklusion, der offentliggjorde følgende estimater i slutningen af 2014: Russiske teknologier og udstyr i de segmenter, hvor de endnu ikke er repræsenteret."
På trods af sådanne vurderinger og importerede produkters dominans på det russiske olie- og gasudstyrsmarked er der i dag en række store russiske virksomheder, der ikke kun har formået at fastholde, men også at styrke deres markedspositioner. Først og fremmest er det OJSC United Machine Building Plants (OMZ Group, en del af Gazprombank Group), HMS Group (Hydraulic Machines and Systems) og Rimera Group of Companies (oliefeltservicedivision i ChTPZ) - store beholdninger med et seriøst videnskabeligt og teknisk potentiale og produktionsfaciliteter. Samtidig er der sammen med markedslederne også over hundrede relativt store og mellemstore virksomheder i Rusland - producenter af forskelligt udstyr, der er efterspurgt i olie- og gasindustrien.
OMZ Group (United Machine Building Plants):
Vigtigste produktionsaktiver: OJSC Uralmashzavod, OJSC Izhorskiye Zavody; Uralkhimmmash, Glazovsky Plant Himmash LLC, Skoda JS a.s. (Tjekkisk);
Fremstillede produkter: borerigge på land og offshore, tank, søjle, reaktor, separations- og varmeudvekslingsudstyr;
HMS Group ("Hydrauliske maskiner og systemer"):
Vigtigste produktionsaktiver: JSC HMS Livgidromash, JSC HMS Neftemash, JSC Nasosenergomash, JSC Kazankompressomash, Apollo Gossnitz GmbH (Tyskland);
Fremstillede produkter: pumper og pumpestationer til hovedolietransport, pumpesystemer til olieraffinering, kompressorer og kompressorenheder, modulopbygget oliefeltudstyr, udstyr til reparation og cementering af brønde, tank- og separationsudstyr, måle systemer til oliebrøndstrømningshastighed;
Rimera Group of Companies:
Vigtigste produktionsaktiver: JSC Izhneftemash, JSC Alnas, JSC Pipeline Connecting Bends, MSA a.s. (Tjekkisk);
Fremstillede produkter: nedsænkelige pumper til olieproduktion (ESP), mudderpumper, rørledningsbeslag, rørbøjninger, udstyr til reparation og cementering af brønde;
I det store og hele dækker dette triumvirat, hvis nomenklatur ikke konkurrerer, men snarere supplerer hinanden, med 2/3 olie- og gasarbejderes behov i teknologisk udstyr, hvilket ikke giver efter for udlændinge hverken i produktkvalitet eller i niveauet for eftersalgsservice. Tal og fakta vidner om disse producenters konkurrenceevne. Deres produkter er efterspurgte på udenlandske markeder - i ordrebogen i pumpedivisionen i HMS -gruppen eksporteres mere end 30 procent til lande uden for SNG, og Izhneftemash, medlem af Rimera Group of Companies, modtager i nogle perioder i nogle perioder mere end 40 procent af sin omsætning fra eksport.
Hvad skal man gøre?
Der er flere måder at fremme udviklingen på hjemmemarkedet og dets mætning med russiske ingeniørprodukter.
På et møde for nylig i den interdepartementale arbejdsgruppe sagde chefen for industri- og handelsministeriet Denis Manturov, at staten var klar til at udstede lån til centrale investeringsprojekter med en fortrinsret på 5% om året. Pengene vil gå fra Industriel Udviklingsfond, og renten på lån, der er taget i perioden fra 2014 til 2016 til forskningsprojekter og forskning og udvikling, vil blive subsidieret. Staten er klar til at kompensere omkostningerne til gennemførelse af pilotprojekter inden for teknik og industrielt design.
Industrial Development Fund har allerede modtaget mere end 35 ansøgninger fra producenter af olie- og gasudstyr. Blandt de virksomheder, der har ansøgt om præferencefinansiering, er producenter af elektriske svejsede rør, pumpeudstyr, telemetriboringssystemer osv. Den samlede mængde projekter på applikationer når næsten 10 milliarder rubler. Derudover blev investeringsprojekter om oprettelse af nye produkter til brændstof- og energikompleksets behov med en samlet finansiering på omkring 40 milliarder rubler sendt til industri- og handelsministeriet til overvejelse.
Generelt kunne de største indenlandske producenter udvikle sig uafhængigt uden at gribe til nødforanstaltninger for statsstøtte, men en forudsætning herfor bør være russiske olie- og gasselskabers ønske om primært at købe indenlandsk udstyr, deres vilje til tæt samarbejde med russiske maskinbyggere i udviklingen og mestringen af produktionen af nye typer udstyr og teknologiske løsninger. Foreninger mellem forbrugere og producenter er den bedste praksis i verden, som på et tidspunkt blev grundlaget for udviklingen af alle de største transnationale olieservicebedrifter, men som desværre stadig ikke slår godt til i vores land.
Blandt de prioriterede arbejdsområder med importsubstitution, som udføres af industri- og handelsministeriet i dag, er lokaliseringen af udstyrsproduktion i Rusland. Førende maskintekniske virksomheder, som du ville forvente, satte tonen for resten af producenterne her. OMZ Group gør sig klar til at udvikle et undersøisk produktionsanlæg til olie- og gasproduktion offshore og udvide sortimentet af varmevekslings- og søjleudstyr, der produceres til raffinaderier. Rimera Group of Companies har mestret og forsynet kunden med Voskhod-svejsekomplekser, som er kommet til at erstatte europæisk fremstillede installationer, der har opbrugt deres levetid. Koncernen planlægger også at udvikle cementeringsenheder til oliebrønde (i øjeblikket fremstilles næsten alle sådanne enheder i USA) samt at udvide sortimentet af pumper til olieproduktion på Alnas -fabrikken i Almetyevsk.
I 2014 påbegyndte HMS Group byggeriet i Oryol -regionen på stedet for HMS Livgidromash JSC, et unikt produktionskompleks for Rusland, som omfatter en fuld produktionscyklus af hovedpumper til transport af olie og olieprodukter, forarbejdningspumper til olieraffinering, og pumper til atom- og termisk energi. Den første etape af byggeriet afsluttes i efteråret, den anden er planlagt i slutningen af 2016. Ifølge HMS -gruppen selv vil "investeringsmængden i projektet udgøre 2,5 milliarder rubler, og salget af virksomhedens produkter i Livny vil vokse med 5 milliarder rubler, eller mere end 2,5 gange i 2017."
Måske ligger løsningen på problemet med importsubstitution i det politiske plan. Mange eksperter siger, at der bør gives flere beføjelser til regeringsrepræsentanter i bestyrelser for statsejede virksomheder. Ofte ligger spørgsmålene om dannelsen af investeringsprogrammer, indkøb af udstyr og andre spørgsmål om kontrollerede virksomheders driftsaktiviteter uden for deres synsfelt. Hvis statens repræsentants beføjelser i statsejede selskaber imidlertid udvides, samtidig med at deres ansvar for mængden af indkøb fra indenlandske producenter øges, kan russisk udstyr måske i stigende grad erstatte dyrt importeret udstyr.
Dette kan blive et vigtigt skridt for udviklingen af hele industrien - det er de statsejede virksomheder, der er de største kunder af udstyr, og det er dem, der er langsommere til at implementere importsubstitution. Ifølge en nylig offentliggjort undersøgelse foretaget af Gaidar Institute annoncerede kun 10% af de statsejede virksomheder i første kvartal af 2015 en reduktion i indkøb af importeret udstyr mod mere end 50% reduktion i importen blandt private virksomheder.
Hvad er bundlinjen?
Når vi taler om problemet med importsubstitution, skal det huskes, at olie- og gasindustrien er nøglen for landet, og spørgsmålene om at skabe indenlandsk udstyr, der sikrer driften af denne industri, er spørgsmål, der i dag er i skæringspunktet mellem forretningsinteresser og statens økonomiske sikkerhed.
Med al den støtte, staten yder til olie- og gasteknikindustrien, er der behov for indenlandsk efterspørgsel fra de vigtigste olie- og gasselskaber. Uden ordre fra vores olie- og gasarbejdere risikerer deres egen industri at blive næsten helt afhængig af udenlandsk udstyr, dets producenter og regeringerne i de lande, hvorfra det kommer til os. Og den russiske industri vil aldrig få nye muligheder for sin videre udvikling.
Hvis vi abstraherer fra den "politiske" kontekst for dette emne, så er spørgsmålet om at skifte til moderne russisk udstyr med service af høj kvalitet et af de centrale aspekter af bæredygtigheden af olie- og gasproducerende og raffinerende virksomheder selv.
I mellemtiden er det ifølge energiministeriets planer inden 2016 planlagt at mestre teknologier og begynde at producere udstyr, herunder til geologisk efterforskning, udstyr nede i hullet samt udstyr til styring af boreapparater. I 2018 skulle udviklingen af teknologier til produktion af katalysatorer og additiver, forarbejdning af kulbrinte -råmaterialer, produktion af udstyr til transport af olie og gas og kondensering af naturgas samt forberedelse af software allerede have begyndt.
Inden for rammerne af langsigtede planer for 2018 og fremover er det værd at skabe vores egne teknologier og udstyr til offshore-projekter.
Førende russiske producenter af olie- og gasudstyr er ganske dygtige og bør desuden deltage aktivt i disse processer og konkurrere med udenlandske producenter på lige vilkår. Der ville kun være ordrer og vilje fra dagens chefer for olie- og gasindustrien i praksis, og ikke kun i ord til den russiske leverandør, men vi har russiske produkter af høj kvalitet.
